Bağımsız telefon ve dizüstü bilgisayar üreticileri, 2027’ye kadar süreceğini bekledikleri bellek kıtlığının cihaz pazarının alt segmentini sıkıştırması üzerine ürünlerini yeniden tasarlıyor, gelen çipleri sahte olup olmadığına bakmak için test ediyor ve maliyetleri tüketiciye yansıtıyor.
Üç şirketin yöneticileri, kısıtlayıcı faktörün fiyat değil bulunabilirlik olduğunu söyledi.
“Pay almazsanız zaten oyunun dışındasınız” dedi Hollanda merkezli tamir edilebilir telefon üreticisi Fairphone’un CEO’su Raymond van Eck.
Bellek üreticisi SK Hynix’in (000660.KS) CEO’su temmuz ayında, 2027’nin arz açısından sektör tarihinin en kötü yılı olacağını, talebin 2030’un ötesinde kapasiteyi aşacağını söyledi.
Counterpoint Research haziranda, bellek maliyetlerinin giriş seviyesi telefonları üretmeyi ekonomik olmaktan çıkarması nedeniyle akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl rekor düzeyde yıllık düşüşle yüzde 13,9 azalarak 1,08 milyar adede gerileyeceğini öngördü.
Ralli yavaşlıyor, kıtlık sürüyor
TrendForce, geleneksel uçucu bellek (DRAM) sözleşme fiyatlarının bu çeyrekte yüzde 13-18 artmasını bekliyor; bu oran ilk çeyrekteki yüzde 93-98’lik artışın ardından geldi.
Eski Nokia mühendisleri tarafından kurulan Finli telefon üreticisi Jolla, depolama ve DRAM paketinin mart sonunda zirveye çıktığını ve o seviyede kaldığını, bunun da sonbahara kadar fiyatların ikiye katlanacağı yönündeki ilkbahar tahminlerini boşa çıkardığını bildirdi.
CEO Sami Pienimäki, “Şimdilik elbette bunun için çok mutluyuz” dedi ve arzın ancak 2028’den itibaren normale döneceğini öngördü.
ABD merkezli tamir edilebilir dizüstü bilgisayar üreticisi Framework’ün CEO’su Nirav Patel, arz-talep dengesizliği geçen yıl sonunda netleştiğini ve bunun “herkesin eline geçirdiği kadar tedarik ve stok kapma” yarışını başlattığını, bunun da kıtlığı derinleştirdiğini söyledi.
Stok biriktirecek bütçesi olmayan Framework, nihai fiyat, zamanlama veya hacmi bilmeden çok önceden iptal edilemeyen siparişler veriyor.
Kıtlığa göre tasarım
Jolla, kombine paketi ayrı çiplerle değiştirebilmek için iki anakart varyantı tasarladı. Framework baştan itibaren belleği modüler yaptı; müşteriler şimdi eski makinelerden sökülmüş bellekleri kullanıyor.
Jolla aldığı her parti örneğini stres testine tabi tutuyor ve çiplerin sıfır olup olmadığını, yenilenmiş parçaların sıfır gibi satılıp satılmadığını kontrol ediyor. Pienimäki, fiyatlar yükseldiğinde satıcıların da peşinden geldiğini söyledi.
Van Eck’e göre yaklaşık 400 dolar fiyatlı telefonlarda bellek, malzeme maliyetinin neredeyse yüzde 60’ını oluşturabiliyor. Her firma bu maliyeti farklı yansıtıyor: Framework maliyetler gelince hızla fiyat güncelliyor, Jolla ücretli bellek yükseltmesi ekledi, Fairphone ise hiç fiyat artırmadı.