Eurobank S.A., kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü talebin ardından 400 milyon euro tutarında kıdemli imtiyazlı tahvil ihracını başarıyla fiyatlandırdığını duyurdu.
Banka, 17 Temmuz 2029 vadeli sabit faizli kıdemli imtiyazlı tahvillerin Morgan Stanley aracılığıyla özel yatırımcılara yerleştirildiğini ve yatırımcı ilgisinin güçlü olduğunu belirtti.
Tahviller yüzde 3,50 getiri oranı taşıyor ve 17 Temmuz 2028'de nominal değerden geri çağırma opsiyonu içeriyor.
İşlemin takası 17 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek olup, menkul kıymetler Lüksemburg Borsası Euro MTF pazarına kote edilecek.
Banka, ihraç talebinin büyük ölçüde uluslararası yatırımcılardan geldiğini ve bu yatırımcıların tekrar teklif aşamasında talep defterinin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturduğunu açıkladı.
Katılımda yüzde 44 ile Birleşik Krallık'tan gelen yatırımcılar başı çekerken, Fransa yüzde 20 ile ikinci sırada yer aldı. Almanya, Avusturya ve İsviçre toplamda yüzde 10 pay aldı.
Yatırımcı profili açısından varlık yöneticileri tahsisatın yüzde 70'ini oluştururken, bankalar ve özel bankalar yüzde 18'lik paya sahip oldu.
İhraçtan elde edilen gelir, bankanın Asgari Öz Kaynak ve Uygun Yükümlülükler Gereksinimi (MREL) uyumunu sürdürme stratejisini destekleyecek ve aynı zamanda genel finansman amaçlarına hizmet edecek.
Morgan Stanley, işlemin tek defter yöneticisi olarak görev yaptı.
Ayrı bir duyuruda Eurobank, hisse geri alım programını sürdürdüğünü ve 7-9 Nisan 2026 tarihleri arasında Atina Borsası'nda hisse satın aldığını bildirdi.
Program ilk olarak 12 Aralık 2025'te duyurulmuş ve 22 Ekim 2025'te hissedarlar tarafından onaylanmıştı. Uygulama Yunan şirketler hukuku çerçevesinde ve Eurobank Holdings'in önceki programının devamı niteliğinde yürütülüyor.
Banka üç günlük sürede toplam 677.073 adet kendi hissesini ortalama 3,7300 euro fiyatla satın aldı.
İşlemlerin toplam maliyeti 2.525.514,49 euroya ulaştı ve bu durum sermaye yönetim stratejisinin sürdürüldüğünü yansıttı.
7 Nisan 2026'da Eurobank, 3,5100 ile 3,5830 euro arasında değişen fiyatlarla ortalama 3,5484 eurodan 224.851 hisse satın aldı.
8 Nisan 2026'da en yüksek 3,9590 ve en düşük 3,8160 euro fiyatlarla ortalama 3,9140 eurodan 176.454 hisse aldı.
9 Nisan 2026'da ise 3,7170 ile 3,8000 euro arasında değişen fiyatlarla ortalama 3,7604 eurodan 275.768 hisse satın aldı.
Tüm işlemler, Atina Borsası üyesi olan Eurobank Equities Single Member Investment Firm S.A. aracılığıyla gerçekleştirildi.
Son alımların ardından Eurobank'ın elinde toplam 29.250.739 adet kendi hissesi bulunuyor ve bu durum bankanın hazine pozisyonunu güçlendiriyor.
