Star Bulk Carriers, Yunanistan'da halka arz yoluyla ve Euronext Athens'te eş zamanlı listeleme ile 107,8 milyon euro topladı. İşlem, borsa için bir ilk olarak tanımlandı.
İşlemin danışmanlığını ve koordinasyonunu, lider danışman, ortak koordinatör ve defter dağıtımcısı olarak görev yapan Alpha Bank Group üyesi AXIA Ventures Group üstlendi.
Star Bulk, büyük uluslararası ticaret hatlarında çeşitlendirilmiş bir filo işleten küresel bir kuru yük taşımacılığı şirketi.
AXIA'ya göre şirket, piyasa değeri ve filo büyüklüğü bakımından ABD'de işlem gören en büyük kuru yük taşımacılığı şirketi ve genel olarak üçüncü en büyük kuru yük taşımacılığı şirketi.
Mevcut Nasdaq listesi korunmaya devam edecek. Yeni Euronext Athens listesi, şirketin Avrupa yatırımcılarına ek bir erişim yolu sunması ve Avrupa denizcilik ve yatırım toplulukları arasında görünürlüğünü artırması amacıyla yapıldı.
Halka arz hisse başına 24,50 eurodan fiyatlandı ve ilk gününde güçlü yatırımcı talebiyle karşılandı, talep defteri ilk gününde tamamen karşılandı.
Halka arz nihayetinde altı kattan fazla talep gördü ve 7 bin 500'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 656,3 milyon euro tutarında talep yarattı.
Talep, perakende ve nitelikli yatırımcıların geniş bir karışımından geldi ve uluslararası kurumsal yatırımcılardan önemli katılım sağlandı.
İşlem, uluslararası köklü bir denizcilik şirketini Euronext Athens'e getirerek Yunanistan sermaye piyasaları için de bir gelişme anlamına geliyor.
Star Bulk'un, önümüzdeki altı aylık gözden geçirme döneminde FTSE/ATHEX Large Cap Endeksi'ne dahil edilmesi bekleniyor. Bu durum onu endekste yer alacak ilk uluslararası denizcilik şirketi yapacak.
Katılımı, Yunan borsasında denizcilik sektörünün temsilini artıracak ve yerel ve uluslararası yatırımcılar için yatırım olanaklarını genişletecek.
AXIA Yatırım Bankacılığı Bölümü yönetici direktörü ve eş başkanı Alexandros Argyros, grubun Star Bulk'a bu işlemde destek vermesinden özellikle gurur duyduğunu söyledi.
“Bu tarihi işlemde Star Bulk'a destek vermekten özellikle gurur duyuyoruz ve şirketin ve yönetim ekibinin AXIA'ya ve Alpha Bank'a böyle önemli bir adımda liderlik etmesi için duydukları güven için minnettarız” dedi Argyros.
“İşlem, Yunan denizciliğinin küresel gücü ve mirasını Yunanistan sermaye piyasalarının sürekli gelişimiyle bir araya getiriyor ve güçlü Yunan kökleri olan küresel ölçekte kurulmuş denizcilik şirketlerinin Yunanistan sermaye piyasalarıyla bağlantı kurması için yeni bir yol açıyor” diye ekledi.
“Başarılı yürütülmesi, AXIA'nın derin öz sermaye piyasaları uzmanlığını, karmaşık çapraz piyasa işlemlerini yönetme yeteneğini ve müşterilerimiz için uzun vadeli değer yaratan yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor” diye sözlerini tamamladı Argyros.
Listeleme, Star Bulk'a Nasdaq ve Euronext Athens'te eş zamanlı varlık sağlıyor ve uluslararası yatırımcı tabanını Yunanistan'ın yerel sermaye piyasasıyla bağlıyor.
İşlem aynı zamanda Yunan denizciliği ile ülkenin sermaye piyasaları arasındaki devam eden ilişkiyi de gözler önüne seriyor. Star Bulk, uluslararası ölçeğini ve Yunan köklerini Atina borsasına taşıyor.
