Alpha Bank, Pazartesi günü yaptığı açıklamada yatırımcılardan 2,9 milyar euroluk talep gelmesinin ardından 700 milyon euroluk kıdemli tercihli tahvil ihracını fiyatladığını duyurdu.
Sabit faizli yeniden fiyatlama notlarının vadesi 28 Mart 2031. Kupon oranı yüzde 4,3888 ve banka tahvilleri üç buçuk yıl sonra geri çağırabilir.
Fiyatlama sürecinde talep 2,9 milyar euro olurken nihai talep defteri 2,6 milyar euroda kaldı.
İhraca 110'dan fazla yatırımcı katıldı. Fon yöneticileri, bankalar ve servet yönetimi firmaları tahsisatın yüzde 95'ini oluşturdu.
Yabancı yatırımcılar ihracın yüzde 79'unu aldı. Alpha Bank bu durumun grup ve Yunan ekonomisine olan uluslararası ilgiyi gösterdiğini belirtti.
Banka yeni notları 18 Eylül'de, fonlama ve yükümlülük yapısının genel yönetimi kapsamında fiyatladı.
Aynı zamanda Alpha Bank, 23 Eylül 2021'de ilk kez ihraç edilen ve 2028 vadeli 500 milyon euroluk kıdemli tercihli notlar için gönüllü geri alım teklifini uzattı.
Geri alım teklifi mevcut not sahiplerinin pozisyonlarını bankaya satmasına ve yatırımlarını yeni ihraç edilen notlara aktarmasına olanak tanıyor. Mevcut menkul kıymetlerin ISIN kodu XS2388172855.
Uluslararası finans kuruluşları geri alım teklifi için dealer yöneticisi, yeni tahvil ihracı için ise ortak lider yönetici olarak görev yapıyor.
Yeni notlar perakende yatırımcılar yerine profesyonel yatırımcılar ve uygun karşı taraflar için tasarlandı.
Alpha Bank, Avrupa Ekonomik Alanı veya Birleşik Krallık'ta perakende dağıtım için anahtar bilgilendirme belgesi veya eşdeğer ürün özetinin hazırlanmadığını bildirdi.
Bankaya göre yeni notların asgari nominal değeri 100.000 euro.
Banka ayrıca menkul kıymetlerin ek düzenleyici onay gerektireceği yargı bölgelerinde halka arz edilmediğini vurguladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni notlar sunulmuyor veya satılmıyor ve ABD Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında kayıtlı değil.
Geri alım teklifi Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Birleşik Krallık, Yunanistan, Fransa ve Belçika dahil olmak üzere birçok yargı bölgesinde kısıtlamalara tabi.
İtalya'da teklif finansal hizmetler mevzuatı kapsamında muaf teklif olarak yürütülüyor ve yetkili finansal aracılar aracılığıyla uygun yatırımcılara sunuluyor.
Birleşik Krallık'ta teklif belgeleri profesyonel yatırımcılarla sınırlı ve finansal tanıtımların yasal olarak iletilebileceği diğer kişi kategorileriyle paylaşılıyor.
Yunanistan'da teklif belgeleri geçerli MiFID II çerçevesi kapsamında yalnızca uygun karşı taraflara ve profesyonel müşterilere dağıtılıyor.
Fransa'da katılım nitelikli yatırımcılarla sınırlı, teklif Belçikalı tüketicilere yapılmıyor veya reklamı yapılmıyor.
Alpha Bank, geri alım teklifine katılan yatırımcıların uygunlukları ve geçerli yargı kısıtlamalarına uyumları konusunda beyan ve garanti vermeleri gerektiğini söyledi.
Banka, bu gerekliliklere uyulmaması halinde teklif talimatının reddedilebileceği veya kabul edilen bir teklifin sonradan iptal edilebileceği uyarısında bulundu.
