Kıbrıs sigorta sektörü, küresel sigorta liderleri kısa vadeli büyüme konusunda güvenlerini yitirirken, görece güçlü bir konumdan daha zorlu bir döneme giriyor. Bu değerlendirmeyi PwC Kıbrıs'ta Aktüerya Hizmetleri Direktörü ve Başkanı Constantinos Rossides yaptı.
Rossides, PwC'nin 29. Küresel CEO Anketi ve şirketin Kıbrıs'taki 15. yıllık CEO Anketi'nin bulguları hakkında konuştu. Rossides, "İş liderlerinden, küresel ve yerel piyasaları yeniden şekillendiren belirsizlik döneminde, hem kısa vadeli risk yönetimini hem de uzun vadeli stratejik planlamayı dengelemeleri giderek daha fazla bekleniyor" dedi.
Küresel anket, 95 ülkeden 4.454 üst düzey yöneticinin yanıtlarını topladı. Bu yöneticilerin 200'ü sigorta sektöründen geldi. Anket sonuçları, güvende net bir düşüşe işaret ediyor. Sigorta sektöründe, küresel CEO'ların yalnızca yüzde 46'sı önümüzdeki 12 ay içinde şirketlerinin gelir büyümesi konusunda iyimser olduklarını belirtti. Bu oran 2025'teki yüzde 56'dan geriledi.
Rossides bu düşüşün daha belirsiz bir ortamı yansıttığını söyledi. Birçok işletme "somut finansal sonuçlar elde etmek için Yapay Zekâ'dan yararlanmanın henüz ilk aşamalarında" bulunuyor.
Ancak Kıbrıs, küresel ruh halinin tersine hareket ediyor. PwC'nin Kıbrıs CEO anketine göre, yerel iş liderleri jeopolitik, teknolojik ve ekonomik baskıların damgasını vurduğu bir ortamda çalışmalarına rağmen şirketlerinin gelir büyümesi konusunda daha olumlu kalmaya devam ediyor.
Bu iyimserliği piyasa verileri de destekliyor. 2025'te Kıbrıs'ta toplam prim üretimi hayat sektöründe yaklaşık yüzde 9, genel sigorta sektörlerinde ise yüzde 8 arttı. Rossides bu büyüme oranlarının birçok Avrupa pazarını geride bıraktığını söyledi.
Rossides ayrıca anketteki görüşlerin İran'daki savaşın başlamasından önceki iklimi yansıttığını da belirtti. Sonuçlar "son jeopolitik gelişmelerden önce işletmelerin endişelerinin net bir resmini sunuyor".
Anket aynı zamanda sigortacılar için daha karmaşık bir risk ortamına işaret ediyor. Küresel olarak sigorta CEO'larının yaklaşık yüzde 28'i siber saldırıları işletmelerine yönelik temel tehdit olarak tanımladı. Teknolojik dönüşüm, makroekonomik istikrarsızlık ve enflasyon da endişeler arasında üst sıralarda yer aldı.
Kıbrıs'ta ise tablo biraz farklı. Rossides, CEO'ların temel endişesinin doğru becerilere sahip yetenek eksikliği olduğunu söyledi. Bu endişeyi yanıt verenlerin yüzde 43'ü dile getirdi. Bunu yüzde 30 ile jeopolitik istikrarsızlık, yüzde 22 ile Yapay Zekâ ve daha geniş dijital dönüşüm dahil teknolojik değişimin hızı izledi.
Kıbrıs'taki katılımcıların yüzde 21'inin dile getirdiği siber tehditler önemli bir endişe olmaya devam ediyor. Sigorta şirketleri iki cephede risk altında: hem siber saldırıların potansiyel hedefi konumundalar hem de siber risklere yönelik sigorta teminatı sağlıyorlar.
Rossides bu nedenle siber dayanıklılığı güçlendirmenin yalnızca kuruluşların kendilerini korumaları için değil, müşteri güvenini sürdürmek için de zorunlu olduğunu belirtti.
Aynı dikkat Yapay Zekâ için de geçerli. Rossides, AI'nın sektör için açık fırsatlar sunmasına rağmen değerinin temel iş operasyonlarına ne kadar etkili entegre edildiğine bağlı olduğunu söyledi.
Rossides, "Mesele yalnızca teknolojiyi benimsemek değil" dedi. Asıl zorluğun "onu iş hedefleriyle uyumlu hale getirmek ve ekiplerin potansiyelinden tam olarak yararlanmak için doğru beceri ve araçlara sahip olmasını sağlamak" olduğunu ekledi.
Bu durum, sigorta şirketleri dijital dönüşümlerini hızlandırırken özellikle önem kazanıyor. AI giderek stratejik bir fırsat olarak görülse de finansal faydaları şimdilik sınırlı kalıyor.
Küresel olarak sigorta CEO'larının yalnızca yüzde 13'ü AI'yı benimsemekten önemli gelir artışı ve maliyet düşüşü gördüklerini bildirdi. Çoğunluk ise henüz kayda değer bir finansal etki kaydetmedi.
Benzer bir tablo Kıbrıs'ta da görülüyor. CEO'ların yüzde 22'si AI sonucunda gelirde en azından bir artış veya maliyetlerde en azından bir düşüş bildirdi. Ancak yüzde 69'u gelirde çok az değişiklik veya hiç değişiklik olmadığını, yüzde 60'ı ise AI'nın maliyetler üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını söyledi.
Rossides bu sonuçların AI'nın sigorta sektöründe "hâlâ garantili bir kârlılık etkeni olmaktan uzak" olduğunu gösterdiğini belirtti. Yine de AI'ya daha yapılandırılmış ve bütünsel biçimde yatırım yapan şirketler maliyetlerde veya gelirlerde mütevazı iyileşmeler görmeye başlıyor.
Teknolojinin ötesinde, birleşme ve satın almalar sigorta sektörünün büyüme stratejisinde merkezi bir rol oynamayı sürdürüyor. Ankete göre sigorta CEO'ları M&A faaliyetlerini büyüme, ölçek ve daha güçlü rekabet konumlanması için kilit bir yol olarak görüyor.
Rossides, satın almaların ardındaki temel etkenin pazarlık gücünü veya pazar payını güçlendirmek olduğunu söyledi. CEO'ların neredeyse dörtte üçü bunu birincil motivasyon olarak tanımladı.
Rossides bu durumun özellikle olgun veya parçalı pazarlarda pazar yoğunlaşmasının stratejik bir öncelik olmayı sürdürdüğünü teyit ettiğini belirtti.
Yeni müşterilere erişim de giderek daha önemli hale geliyor. Sigortacılar dağıtım ağlarını genişletmek ve müşteri tabanlarını güçlendirmek istiyor. Aynı zamanda ölçek ekonomileri ve operasyonel verimlilik de ağırlık kazanıyor. Bu durum sektör genelinde kâr marjları üzerindeki baskıyı yansıtıyor.
Sigorta portföylerini çeşitlendirmek de geçerli bir faktör olmaya devam ediyor. Ancak yeni coğrafi pazarlara giriş, teknolojiye ve fikri mülkiyete erişim bu aşamada ikincil öncelikler olarak görünüyor.
Kıbrıs'ta bu eğilim şimdiden gözle görülür durumda. Rossides, yerel sigorta sektörünün artan yoğunlaşma içinde yeniden yapılandığını söyledi. Büyük bankacılık grupları son yıllarda ya sigorta şirketlerini satın alıyor ya da bunlardaki paylarını artırıyor.
Sonuç olarak yerli primlerin aslan payı artık ya bankalara ait ya da onlarla yakın çalışan sigorta şirketlerinden geliyor. Bu durum Kıbrıs'ta bancassurance modelinin hâkimiyetinin sürdüğünü gösteriyor.
Tüm bu baskılara rağmen Rossides, Kıbrıs sigorta sektörünün güçlü temeller üzerine inşa edildiğini ve değişen ortamın yarattığı zorlukları net biçimde anladığını söyledi.
Sektör CEO'larının inovasyona ve insan kaynaklarına yatırım yaparak büyüme momentumunu sürdürmeye kararlı göründüğünü ekledi. Aynı zamanda kuruluşlarını modern risklere karşı koruyor ve banka ile sigorta şirketleri arasındaki sinerjilerden daha iyi yararlanıyorlar.
Rossides, bu önceliklerle birlikte Kıbrıslı sigortacıların belirsizliği fırsata çevirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Böylece "gelecekteki gelişmeler karşısında daha güçlü, daha dayanıklı ve daha esnek bir pazar" yaratabilecekler.
