Safe Bulkers, yeni gemi inşası programını ve potansiyel gemi alımlarını finanse etmek amacıyla yaklaşık 12 milyon yeni adi hissenin özel yerleştirmesi yoluyla yeni bir sermaye artışı planlıyor.
Kuru yük taşımacılığı şirketi, bu planı çarşamba günü duyurdu. Bu duyuru, şirketin hisselerinin mevcut New York Borsası (NYSE) işlemine ek olarak Atina Borsası'nda (Euronext Athens) işlem görmeye başlamasından sadece üç ay sonra geldi.
Şirketin üst yöneticisi ve en büyük hissedarı Polys Hajioannou, nihai teklif fiyatı üzerinden 2 milyon hisseyi satın almayı taahhüt etti. Ancak, diğer yatırımcılara da hisse satılabilmesi için bu payı düşürülebilir.
Şirket açıklamasına göre, nihai hisse sayısı ve fiyatı, hızlandırılmış talep toplama sürecinin ardından yönetim kurulu ve yerleştirme yöneticilerinin işbirliğiyle belirlenecek.
Teklif fiyatı euro cinsinden belirlenecek. Safe Bulkers, toplanan paranın likiditeyi güçlendireceğini ve mevcut yeni gemi inşası programının finansmanına yardımcı olacağını belirtti. Şirket, gelirin bir kısmını ek yeni gemi siparişleri, ikinci el gemi alımları ve genel kurumsal amaçlar için de kullanabilecek.
Bu fon toplama işlemi, Safe Bulkers'ın kapsamlı filo yenileme programını sürdürdüğü bir dönemde geliyor.
Şirketin son finansal sonuçları, 24 Temmuz itibarıyla dokuzu Kamsarmax ve biri Capesize olmak üzere toplam 10 yeni gemi siparişinden oluşan bir deftere sahip olduğunu gösterdi.
Kamsarmax gemilerinden ikisi çift yakıtlı metanol gemileri olurken, geniş sipariş defterindeki teslimatlar 2029 yılına kadar uzanıyor.
O tarihte Safe Bulkers, Capesize gemisi hariç olmak üzere dokuz yeni gemi için şimdiden 91,5 milyon dolar ödeme yapmıştı ve geriye 277,2 milyon dolarlık sermaye harcaması yükümlülüğü bulunuyordu. Capesize gemisinin inşası ise ayrı bir finansal kiralama yoluyla finanse ediliyor.
Grubun 24 Temmuz itibarıyla satılık tutulan iki gemi dahil toplam 46 gemilik bir filosu, 153,2 milyon dolarlık nakit, mevduat ve kısıtlı nakit parası ile 204,5 milyon dolarlık kullanılmamış borçlanma kapasitesi bulunuyordu.
Özel yerleştirme işlemi, ortak küresel koordinatörler ve ortak kitap yöneticileri olarak hareket eden Piraeus Bank, DNB Carnegie ve Fearnley Securities tarafından yönetiliyor.
Hisseler yalnızca ABD dışındaki kurumsal yatırımcılara, ABD Menkul Kıymetler Yasası'nın S Düzenlemesi kapsamında sunulacak.
Avrupa Ekonomik Alanı içinde katılım, AB İzahname Düzenlemesi uyarınca nitelikli yatırımcılarla sınırlandırılacak ve Birleşik Krallık'taki yatırımcılar için de eşdeğer kısıtlamalar geçerli olacak.
Safe Bulkers, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetimi, yerleştirme işleminin tamamlanmasının ardından standart istisnalar çerçevesinde olağan 180 günlük hisse kilitli tutma (lock-up) anlaşmalarına girecek.
Bu arada, Safe Bulkers hisselerinin Atina Borsası'ndaki işlemleri, şirketin talebi üzerine çarşamba günkü seansın başından itibaren geçici olarak durduruldu.
Euronext Athens, çarşamba sabahı bu durdurma işlemini onayladı.
Safe Bulkers, talep toplama sürecinin sonucunun, nihai teklif fiyatı ve çıkarılan hisse sayısı dahil olmak üzere, en geç çarşamba günü Yunanistan ve Kıbrıs saatiyle 14.00'te açıklanmasını beklediğini belirtti.
Şirketin Atina borsasındaki listelemesi henüz oldukça yeni. Adi hisseleri 2 Haziran 2026 tarihinde Euronext Athens'ta işlem görmeye başladı ve bu hamle Safe Bulkers'ı hem NYSE'de hem de Euronext Athens'ta adi hisse senedi işlem gören ilk denizcilik şirketi yaptı.
