Küresel yarı iletken geliri 2026'nın ikinci çeyreğinde rekor seviyede 425 milyar dolara yükseldi. Yapay zekâ talebinin tetiklediği bellek çiplerindeki benzeri görülmemiş büyümenin, geniş bir elektronik cihaz yelpazesi için fiyatlara yansıması bekleniyor.
Pazar istihbaratı şirketi Omdia'nın araştırması, yarı iletken gelirinin ikinci çeyrekte çeyreklik bazda rekor 31,4 artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu oran daha önce ilk çeyrekte kaydedilen 29,2’lik rekoru geride bıraktı.
Yükseliş, 2026'nın ilk yarısında yarı iletken gelirini 752 milyar dolara taşıdı ve sektörü bir başka olağanüstü büyüme yılı için yola soktu.
Etki sadece çip üreticileriyle sınırlı kalmıyor. Yarı iletkenler oyun konsollarından bilgisayarlara, akıllı telefonlardan sunuculara, otomobillere ve geniş bir tüketici elektroniği yelpazesine kadar pek çok ürünün vazgeçilmez bileşeni.
Çip fiyatlarındaki artış bu nedenle üreticilerin maliyetlerine yansıyabiliyor ve arz koşulları ile fiyatlama stratejilerine bağlı olarak elektronik cihaz satın alan tüketiciler için daha yüksek fiyatlara yol açabiliyor.
Artışın en büyük itici gücü şu anda bellek. Güçlü yapay zekâ talebi, çip üreticilerini giderek daha sofistike yapay zekâ sistemlerinin gerektirdiği bileşenlere üretimi kaydırmaya itiyor.
Bu kayma arz-talep dengesini etkiliyor ve bellek pazarında ortalama satış fiyatlarını ve geliri yukarı çekiyor.
Bellek entegre devreleri, ikinci çeyrekteki toplam yarı iletken gelirinin yarısından fazlasını oluşturdu.
Bellek pazarını dinamik rastgele erişim belleği DRAM ve NAND flash yönetiyor. Her ikisi de bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda, sunucularda ve diğer elektronik ekipmanlarda yoğun olarak kullanılıyor.
DRAM, NAND ve NOR çipleri, Omdia'nın pazarı izlemeye başladığından bu yana ikinci bir çeyrekte görülen en yüksek ardışık büyümeyi kaydetti.
Üç tip de ikinci çeyrekte şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek çeyreklik gelire ulaştı.
Artışın boyutu tarihsel standartlarla karşılaştırıldığında özellikle dikkat çekici.
Omdia'nın 2002'nin ilk çeyreğinden itibaren yarı iletken pazarını izlemeye başlamasından bu yana, 97 çeyrekten sadece 10'unda ardışık gelir artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.
2025'in üçüncü çeyreğinde başlayan son dört çeyrekte tamamı çift haneli ardışık büyüme kaydetti.
Omdia, 2026'nın üçüncü çeyreğinde de bu eğilimin süreceğini bekliyor.
Yapay zekânın etkisi bellek çiplerinin ötesine de yayılıyor ve diğer yarı iletken bileşenler normal mevsimsel kalıpların oldukça üzerinde büyüme gösteriyor.
Bellek hariç daha geniş yarı iletken pazar ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 10'un üzerinde büyüdü.
Bu oran, Omdia'nın 2002-2025 verilerine göre bellek dışı yarı iletkenler için tipik ikinci çeyrek ardışık büyümesi olan yalnızca yüzde 3'ün biraz üzerinde bir seviyeyle karşılaştırılıyor.
Mikroişlemci geliri, mikroişlemcilerin yapay zekâ altyapısındaki rolü giderek artarken ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 16 arttı.
Bu büyüme, bileşenin tipik mevsimsel büyümesi olan yüzde 1'in oldukça üzerinde gerçekleşti.
Rakamlar, mevcut yarı iletken döngüsünün teknoloji sektörü genelinde sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.
Yapay zekâ altyapısı talebi dünyanın mevcut çip üretiminin daha fazlasını emdiğinde, diğer cihaz üreticileri daha yüksek bileşen maliyetleri veya daha sıkı arzla karşılaşabiliyor. Bu durum tedarik zincirinin daha aşağısındaki ürünlerin fiyatlarını ve bulunabilirliğini etkileyebiliyor.
Tüketiciler açısından bu, bir oyun bilgisayarı kurma veya yükseltme maliyeti, bir akıllı telefon satın alma veya diğer elektronik ürünleri edinme gibi harcamaların, yarı iletken üretiminde çok daha yukarıda gerçekleşen gelişmelerden etkilenebileceği anlamına geliyor.
Etki her zaman eşit dağılmıyor. Üreticiler daha yüksek bileşen maliyetlerini karşılayabiliyor, tedarik sözleşmelerini yeniden müzakere edebiliyor, özellikleri değiştirebiliyor ya da artışın bir kısmını veya tamamını müşterilere yansıtabiliyor.
Yarı iletken patlaması yine de sektörün toplam gelirini rekor bir yörüngeye yerleştirmek için yeterince büyük.
2026'nın ilk yarısında gelir 750 milyar doları aştı ve bu rakam 2025 hariç her yılın tam yıl toplamını geride bıraktı.
Omdia, yarı iletken gelirinin üçüncü çeyrekte 500 milyar doları aşacağını ve 2026'nın ilk dokuz ayı için kümülatif gelirin 1,25 trilyon doların üzerine çıkacağını öngörüyor.
Bu durumda 2026'nın ilk üç çeyreği tek başına, 2025'in tüm yılı için kaydedilen yarı iletken gelirinin yüzde 50 üzerinde bir seviyeye ulaşacak.
Omdia, güçlü piyasa koşullarının ve rekor çeyreklik gelir seviyelerinin süreceğini bekliyor. Yapay zekâ talebinin, yarı iletken sektöründe üretim önceliklerini ve fiyatlandırmayı şekillendiren başlıca faktör olmaya devam etmesi öngörülüyor.
