ABD'li çip devleri Intel ve Advanced Micro Devices (AMD), veri merkezi işlemcilerinde fiyatların yükselmesiyle birlikte Çin'deki sunucu müşterileriyle daha uzun vadeli satın alma taahhütleri imzalıyor. Görüşmelere yakın iki kaynak, bu gelişmeyi doğruladı.
Bu hamle, yapay zeka patlamasının daha geniş bir sonucunu gözler önüne seriyor: Talep, yalnızca yapay zeka hızlandırıcılarını değil, aynı zamanda bellek, ağ ekipmanları ve sunucu işlemcilerini de kapsayacak şekilde genişledi. Bu durum, tedarikçilere uzun vadeli satın alma anlaşmaları yapma konusunda daha fazla pazarlık gücü kazandırdı.
Yapay zeka veri merkezleri, yalnızca Nvidia tarzı grafik işlemcilere (GPU) değil, aynı zamanda sunucuları, depolamayı, ağ altyapısını ve çıkarım iş yüklerini desteklemek için çok sayıda merkezi işlem birimine (CPU) de ihtiyaç duyuyor.
Görüşülen anlaşmaların tipik olarak satın alma hacimlerini sabitlediği ancak fiyatları sabitlemediği belirtiliyor. Kaynaklardan biri, çoğu anlaşmanın yaklaşık bir yıllık tedariki kapsadığını, ancak Intel ve AMD'nin bazı müşterilerle iki yıl veya daha uzun süreli taahhütler üzerinde görüştüğünü aktardı.
Bu değişim, bellek çipi pazarındaki eğilimleri yansıtıyor. Yapay zeka kaynaklı kıtlık, alıcıları daha uzun vadeli tedarik taahhütlerine yöneltti.
Kaynaklar, medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemedi. Intel ve AMD, yorum taleplerine yanıt vermedi.
Görüşmeler, sunucu CPU'ları için bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Zira bu işlemciler, yapay zeka hızlandırıcılarına veya bellek çiplerine kıyasla daha kolay bulunabiliyordu.
CPU arzının daralması, yapay zeka hizmetlerini genişleten Çinli bulut sağlayıcıları ve internet şirketleri için maliyetleri artırabilir ve dağıtımı yavaşlatabilir.
Kaynaklardan biri, Çin'de sunucu CPU fiyatlarının hâlâ yükseldiğini ve bazı ürünlerde aylık artışların yüzde 10'u bulduğunu söyledi. Aynı kaynak, bazı CPU ürünlerinin fiyatlarının yılbaşından bu yana Çin'de yüzde 40'ın üzerinde arttığını ekledi.
Reuters, yılın başlarında Intel ve AMD'nin Çinli müşterilere sunucu CPU'ları için uzun bekleme süreleri bildirdiğini; Intel'in bazı ürünlerde teslimat süresinin altı aya kadar çıktığını aktarmıştı.
CPU kıtlığı, Intel'in Perşembe günü açıklayacağı üç aylık sonuçlarında ele alınması beklenen kilit konular arasında yer alıyor.
Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Nisan ayında analistlere yaptığı açıklamada, talebin "arzın önünde seyretmeye devam ettiğini", özellikle de Xeon sunucu CPU'ları için bu durumun geçerli olduğunu söyledi. Tan ayrıca, Google ile yapılan çok yıllı bir anlaşmayı, Intel'in ilk çeyrekte imzaladığı birkaç uzun vadeli sözleşmeden biri olarak gösterdi.
Ağustos başında açıklama yapması beklenen AMD ise, sunucu CPU pazarı tahminini 2030 yılına kadar 120 milyar doların üzerine çıkardı. Şirket, bu artışı aracı yapay zeka iş yüklerine bağlı güçlü talebe dayandırdı.
Çin, dünyanın en büyük sunucu pazarlarından biri. Ülkede hızla veri merkezi rafları, yapay zeka bilgi işlem kümeleri ve ulusal bilgi işlem altyapısı inşa ediliyor.
Bu yapılanma, Intel ve AMD işlemcilerine olan rekabeti yoğunlaştırdı. Öte yandan Çinli alıcılar, en gelişmiş yapay zeka GPU'larına erişim konusunda ABD'nin ayrı kısıtlamalarıyla karşı karşıya.
