Bank of Cyprus, Perşembe günü Tier 2 Sermaye Tahvillerini erken itfa etme kararını açıkladı. Bu adım, bankanın 2021 yılında ihraç ettiği borç aracının yönetimindeki son aşamayı oluşturuyor.
Banka, 300 milyon euro tutarında Sabit Faizli Sıfırlanabilir Tier 2 Sermaye Tahvilini 23 Nisan 2021 tarihinde ISIN XS2333239692 koduyla ihraç etmişti. Tahvillerin orijinal vade tarihi 23 Ekim 2031 olarak belirlenmişti.
Tahviller, 23 Nisan 2026 ile 23 Ekim 2026 tarihleri arasında ihraççının kullanabileceği bir erken itfa opsiyonu içeriyordu. Bu opsiyonun kullanılması gerekli düzenleyici onaylara bağlıydı.
Banka, Eylül 2025'te tahvil sahiplerine geri alım teklifi sunarak ellerindeki tahvilleri anapara tutarının yüzde 102,3'ü fiyatından bankaya geri satmalarını teklif etti.
Teklif sonucunda yaklaşık 217 milyon euro tutarında anapara için geçerli başvuru yapıldı. Banka tüm başvuruları kabul ederek tahvillerin büyük bölümünü satın alıp iptal etti.
Bu işlemin ardından yaklaşık 83 milyon euro tutarında anapara ödenmemiş olarak kaldı ve orijinal ihraç tutarı önemli ölçüde azaldı.
Banka, Aralık 2025'te toplam 0,3 milyon euro tutarında ek piyasa alımı gerçekleştirerek ödenmemiş bakiyeyi daha da düşürdü.
26 Mart 2026 itibarıyla tahvillerin kalan ödenmemiş tutarı yaklaşık 82 milyon euro anapara düzeyinde bulunuyordu.
Banka şimdi opsiyonunu kullanarak kalan tahvillerin tamamını 23 Nisan 2026'da erken itfa etme kararı aldı.
Tahvil sahiplerine resmi itfa bildirimi, borç aracını düzenleyen şartlar ve koşullara uygun olarak yapılacak. Bildirim, sözleşmesel yükümlülüklere uyumu sağlamak amacıyla Tier 2 Tahvilleri'nin Koşul 5(d) maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Bu adım, yetkili otorite sıfatıyla hareket eden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 25 Temmuz 2025 tarihinde verdiği erken itfa onayının ardından geldi.
