Ellinas Finance Public Company Limited, salı günü yaptığı açıklamada yönetim kurulunun F Serisi Tahvili'nin ihraç süresini uzatma ve sermaye tabanını güçlendirmek amacıyla ikinci dilim tahvil ihracına geçme kararı aldığını duyurdu.
17 Kasım 2025 tarihli önceki karar doğrultusunda alınan bu yeni karar, F Serisi Tahvili'nin ihraç süresinin ve dilimlerinin 15 Kasım 2026'ya kadar uzatılmasını kapsıyor. Karar, mütevellinin onayına tabi tutulacak.
Şirket aynı zamanda, toplam 45.000 euro değerinde 45 adet dönüştürülemez teminatlı tahvilin yerleştirilmesini içeren ikinci dilimin ihracını da onayladı.
Tahviller, 17 Kasım 2025 tarihinde imzalanan güven sözleşmesinin şartları doğrultusunda ihraç edildi ve daha geniş F Serisi programının bir parçasını oluşturuyor.
İkinci dilim, yıllık yüzde 5 faiz oranı ve beş yıllık vade taşıyor. Bu durum, şirketin orta vadeli finansman stratejisini yansıtıyor.
Her tahvilin nominal değeri 1.000 euro olarak belirlendi. Çıkış tarihi 30 Nisan 2026, vade tarihi ise 18 Kasım 2030 olarak açıklandı.
Faiz ödemeleri, anlaşılan şartlara uygun olarak her yıl 18 Kasım'da gerçekleştirilecek.
Bu son ihraçla birlikte F Serisi Tahvili'nin toplam değeri 385.000 euroya ulaştı. Bu rakam, sermaye artırım sürecinde kademeli bir ilerlemeye işaret ediyor.
Şirket, tahvillerin özel yerleştirme yoluyla 150'den az sayıda sınırlı yatırımcıya sunulduğunu belirtti. Yerleştirme, yönetim kurulunun takdiriyle gerçekleştirildi.
Bu yaklaşım, hedefli bir finansman stratejisini yansıtıyor. Şirket bu sayede yatırımcılarla seçici biçimde iletişim kurarken ihraç takviminde de esneklik koruyabiliyor.
Genel F Serisi Tahvil programının tavanı 5 milyon euro olarak belirlendi. Tahviller, son kesim tarihine kadar aylık taksitler halinde ihraç edilebilecek.
İhraç süresinin uzatılması, şirkete fon toplama sürecini tamamlama ve piyasa koşullarını optimize etme konusunda ek zaman tanıyor.
