ABD'de elektrikli araç pazarının zayıflamasıyla karşı karşıya kalan otomobil üreticileri ve batarya şirketleri, batarya fabrikalarını yapay zekanın artan enerji ihtiyacını karşılayacak enerji depolama sistemleri üretmek için dönüştürmeye çalışıyor. Ancak fabrikaları yeni batarya türlerine uyarlamak kolay olmayacak ve enerji depolama talebinin, kullanılmayan EV batarya fabrika kapasitesini absorbe edecek kadar hızlı büyümesi de beklenmemektedir.
Elektrik ve enerji depolama talebindeki beklenen artış, General Motors (GM) ve Ford Motor gibi otomobil üreticileri ile Japonya'nın Panasonic Holdings, Güney Kore'nin Samsung SDI ve LG Energy Solution gibi Asyalı batarya tedarikçileri için uygun bir zamana denk geliyor. Bu şirketler son on yılda ABD elektrikli araç pazarı için batarya fabrikalarına 100 milyar doların üzerinde harcama yaptı veya ayırdı. Ancak Trump yönetiminin fosil yakıt yanlısı politikaları bu pazarı büyük ölçüde daraltmış durumda.
Sabit enerji depolama sistemleri, elektrikli araçlardakine benzer lityum-iyon batarya hücreleri kullanıyor. Bu hücreler genellikle güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi depoluyor ve yoğun talep ya da şebeke stresi dönemlerinde serbest bırakıyor. ABD'de bu talep, büyük miktarda elektrik tüketen veri merkezleri ve bulut bilişimi desteklemek amacıyla artması bekleniyor.
Ancak Reuters'ın bu on yılki ABD batarya fabrikası kapasite projeksiyonlarını incelemesine göre, öngörülen enerji depolama patlaması EV batarya talebindeki düşüşü telafi etmekten çok uzak kalacak. ABD'de elektrikli araç talebi, otomobil üreticilerinin orijinal projeksiyonlarının gerisinde kalıyordu; 30 Eylül'de 7.500 dolarlık tüketici vergi kredisinin sona ermesiyle satışlar son altı ayda yüzde 25'in üzerinde düştü.
Birçok enerji depolama sisteminin kullandığı batarya kimyasına fabrikaları dönüştürmek hem zaman hem de ek yatırım gerektirecek. Üstelik şirketlerin bugün Çin'in hakim olduğu bir teknolojiye yönelmesi anlamına geliyor.
LG Energy Solution'ın (LGES) Kuzey Amerika Başkanı Bob Lee, şirketin Kuzey Amerika'daki üç fabrikasını enerji depolama sistemleri için batarya üretecek şekilde dönüştürdüğünü söyledi. Lee, ABD'deki batarya işinin fazla kapasite ile mücadele etmeye devam edeceğini ve bunu EV çöküşünün "yan etkisi" olarak nitelendirdi. Lee, "Böyle zor bir dönemden geçen herhangi bir sektörde olduğu gibi, her şeyin güllük gülistanlık olacağını düşünmüyorum" dedi.
Ford, önümüzdeki iki yıl içinde "yeni, çeşitlendirilmiş ve kârlı bir gelir akışı yaratmak" amacıyla yeni bir batarya depolama bölümüne 2 milyar dolar harcayacağını açıkladı. GM'in LGES ile ortak girişimi Ultium Cells ise geçen ay Tennessee'deki bir EV batarya fabrikasını depolama için batarya hücresi üretecek şekilde dönüştüreceğini duyurdu.
Fabrika dönüşümü karmaşık ve maliyetli bir süreç
Danışmanlık firması Benchmark Mineral Intelligence'a göre Kuzey Amerika'da sabit batarya talebi bu yıl 76 gigawatt-saate ulaşacak. Ancak otomotiv sektörünün EV batarya kapasitesine yaptığı yatırım çılgınlığı, bundan çok daha fazla fabrika alanı bıraktı: yaklaşık 275 GWh. Depolama talebinin önümüzdeki beş yılda neredeyse ikiye katlanarak 125 GWh'ye ulaşması beklense de bu, otomotiv sektörü için kurulan fazla kapasiteyi karşılamaya yetmeyecek.
Örneğin LGES, kendi tesislerinde ve General Motors, Honda ve Hyundai ile ortak girişimlerinde Kuzey Amerika'da batarya hücresi üretiyor. Şirket bu yılın sonuna kadar yılda 50 GWh'ye kadar depolama bataryası üretebilmek için fabrika alanlarını dönüştürüyor. Ancak bu, şirketin bölgedeki toplam kapasitesinin yalnızca üçte biri.
Çoğu enerji depolama sistemi, lityum demir fosfat (LFP) adı verilen bir batarya türü kullanıyor. LFP, Kuzey Amerika'da EV bataryalarında ağırlıklı olarak kullanılan nikel ağırlıklı kimyadan daha ucuz. Batarya yöneticileri Reuters'a, fabrikaları LFP'ye dönüştürmenin 18 aya kadar sürebileceğini ve birkaç yüz milyon dolara mal olabileceğini söyledi.
ABD'li batarya üreticileri için LFP üretimi, Çin'in bu teknoloji ve tedarik zinciri üzerindeki hakimiyeti nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor. Benchmark'ın araştırma başkanı Iola Hughes'a göre ABD merkezli batarya üreticileri, Biden yönetimi döneminde yürürlüğe giren ve Trump döneminde de korunan yerli batarya üretimi için cömert federal vergi kredilerinden yararlanmak amacıyla Çinli malzemelere bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor. Üreticilerin tam vergi indirimlerinden yararlanabilmek için önümüzdeki yıllarda Çin içeriğini kademeli olarak azaltması gerekiyor.
Ticaret engelleri de başka bir sorun oluşturuyor. Benchmark Mineral Intelligence'a göre Çin yapımı katot ve anot malzemelerine — batarya içinde elektrik yükünü ileri geri taşıyan iki elektrot — uygulanan ABD gümrük vergileri yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.
Otomobil üreticileri enerji depolamada Tesla'yı yakalamaya çalışıyor
ABD'li otomobil üreticileri ve batarya şirketlerinin enerji depolamaya yönelişi son aylarda hız kazandı. Mart ayında GM-LGES ortak girişimi, Nashville'in güneyindeki fabrikasında depolama için batarya hücresi üretmek amacıyla 70 milyon dolar harcayacağını ve işçileri yeniden eğiteceğini açıkladı. Ford Motor ise Aralık ayında Kentucky'deki bazı az kullanılan fabrika alanlarını depolama bataryası üretimi için yeniden yapılandıracağını duyurdu.
Geleneksel otomobil üreticileri Tesla'yı yakalamaya çalışıyor. Elon Musk'ın şirketi yaklaşık on yıldır enerji depolama işini geliştiriyor ve bu bölüm, EV üreticisinin en hızlı büyüyen birimlerinden biri haline geldi.
Tesla'nın enerji depolama bölümü 2025'te otomotiv işinden daha kârlıydı: düzenleyici kredi geliri hariç otomotiv işindeki yaklaşık yüzde 15'lik brüt kâr marjına karşılık, enerji depolamada yaklaşık yüzde 30'luk brüt kâr marjı elde etti.
Tesla'nın Megapack adlı depolama ünitelerinin kurulumları hızla arttı. Geçen yıl Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ya yapılan satışlardan 430 milyon dolar gelir elde edilmesi, yapay zeka odaklı veri merkezi talebinin doğrudan batarya siparişlerine dönüştüğünü gösteriyor.
GM'in batarya şefi ve eski bir Tesla yöneticisi olan Kurt Kelty, Ocak ayında Reuters'a yaptığı açıklamada şirketin ABD'de bir batarya üretim endüstrisi ve tedarik zinciri kurmaya kararlı olduğunu söyledi. Kelty, "İster elektrikli araçlar için olsun ister depolama sistemleri için, gerçekten fark etmez" dedi.
