IBM, kurumsal harcamaların yazılımdan veri merkezi altyapısına kaymasına ayak uyduramadığını ve ikinci çeyrekte büyük bir kazanç darbesi alacağını açıkladı. Bu, yapay zekanın sektör üzerindeki artan etkisinin şu ana kadarki en net işareti oldu.
IBM'in hisseleri 14 Temmuz'da yüzde 25 değer kaybetti ve bu düşüş, şirketin 1987'deki 'Kara Pazartesi' çöküşünde yaşadığından bile daha sert bir günlük kayba işaret etti. Diğer yazılım hisseleri de değer kaybetti.
Bu uyarı, arzı kısıtlı sunuculara, çiplere ve ağ donanımlarına erişmek için yarışan şirketlerin, harcamaları diğer teknolojilerden uzaklaştırdığını gösteriyor. Bu durum, bilgisayar kodu yazabilen ve görevleri otomatikleştirebilen yapay zeka araçlarının yükselişiyle zaten sarsılmış olan yazılım sektörüne ilişkin endişeleri artırıyor.
CEO Arvind Krishna, yatırımcılara gönderdiği bir mektupta, 'Haziran'ın son haftalarında müşterilerimizin üç aylık sermaye harcamalarını, beklenen fiyat artışları öncesinde arzı kısıtlı altyapıyı güvence altına almak için sunucu, depolama ve bellek alımlarına yönlendirdiğini gördük' dedi.
Krishna, 'Tedarik zinciriyle ilgili bazı etkiler bekliyorduk ancak sermaye harcamalarının yeniden önceliklendirilmesinin bu boyutta olacağını tahmin etmemiştik' diye ekledi ve 'çok sayıda büyük anlaşmanın' beklendiği gibi kapanamadığını belirtti.
IBM, zayıflığın büyük ölçüde, bankacılık ve havayolları gibi sektörler için günde milyonlarca işlemi işleyen yüksek güçlü bilgisayarlar ve yazılımlar satan ana bilgisayar (mainframe) işinde olduğunu söyledi.
Şirket ayrıca, yapay zeka korsanlığı yeteneklerindeki son gelişmeler göz önüne alındığında, işletmelerin siber güvenlik harcamalarına öncelik verdiğine dikkat çekti.
Anthropic'in gelişmiş Mythos modeli, bu yıl mevcut yazılımlardaki ve şifreleme sistemlerindeki açıkları ortaya çıkarma yeteneğiyle işletmeleri sarstı ve şirketleri siber güvenliği hızlandırmaya itti.
BÜYÜME YAVAŞLIYOR
IBM, ikinci çeyrekte gelirinin yalnızca yüzde 1 artarak 17,2 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı. LSEG tarafından derlenen verilere göre analistlerin tahmini 17,86 milyar dolardı. Bu, şirketin bir yılı aşkın süredir en zayıf gelir artışı olacak.
Şirket, düzeltilmiş hisse başına kazancın 2,93 dolar olacağını öngördü. Analist tahmini ise 3,02 dolardı.
IBM, büyük şirketlere ve hükümetlere ana bilgisayarlar, kurumsal yazılımlar ve BT danışmanlık hizmetleri satıyor.
Şirket, döngüsel ana bilgisayar işine olan bağımlılığını azaltmak için, şirketlerin uygulamaları farklı bulut sağlayıcılarında çalıştırmasına yardımcı olan yüksek marjlı Red Hat işi de dahil olmak üzere yazılım birimine odaklanmaya çalışıyor.
IG Group baş piyasa analisti Chris Beauchamp, 'Bu, IBM ve yazılım hisseleri için çirkin bir an... büyük soru, altyapı ve siber güvenliğe geçişin ne kadar süreceği olacak' dedi. 'Birkaç ay daha dayanılabilir olabilir, ancak daha uzun sürerse yazılım hisseleriyle ilgili ciddi sorular yeniden sorulacak.'
Kayıplar devam ederse IBM, 272,78 milyar dolarlık piyasa değerinden 70 milyar dolar kaybedecek. Microsoft, ServiceNow, Salesforce ve Intuit hisseleri yüzde 2 ila 5 arasında değer kaybetti.
Yatırımcıları rahatlatmak için IBM, kuantum hesaplamaya yaptığı büyük yatırımları vurguladı. Şirket, 2029 yılına kadar ilk büyük ölçekli kuantum bilgisayarı inşa etmek için 10 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor.
ABD hükümetinin Mayıs ayında IBM dahil şirketleri tedarik zincirini güçlendirmek için desteklemesiyle bu teknolojiye olan ilgi yeniden arttı.
Ancak IBM'in kuantum çalışmaları ve OpenAI ile ortaklıklar da dahil olmak üzere yapay zeka ortaklıklarını genişletme çabaları henüz erken aşamalarda ve çekirdek yazılım ve altyapı işlerindeki zayıflığı maddi olarak dengeleyecek kadar büyük değil.
Şirketin ikinci çeyrek sonuçlarını 22 Temmuz'da açıklaması bekleniyor.
