İngiliz düşük maliyetli havayolu easyJet, Cuma günü ABD'li özel sermaye şirketi Apollo'nun geliştirilmiş bir devralma teklifini kabul etti. Bu hamle, 5,7 milyar sterlinlik yeni teklifin rakibi Castlelake'in teklifini geride bırakmasıyla bir ihale savaşını tetikledi.
Apollo'nun yaklaşık 5,7 milyar sterlin (7,7 milyar dolar) değerindeki teklifi, Castlelake'in teklifini aştı ve analistlerin ifadesiyle, ağırlıklı olarak Avrupa destinasyonlarına uçuş gerçekleştiren havayolu için bir ihale savaşının başlangıcını işaret etti.
easyJet yaptığı açıklamada, Apollo'nun gönüllü teklifi olan hisse başına 7,15 sterlinlik önerinin ardından şirketle prensipte anlaşmaya vardığını belirtti. Bu teklif, Castlelake'in hisse başına 6,90 sterlinlik teklifini geride bıraktı.
Havayolu şirketi, Apollo'nun teklifinin hissedarlar için "üstün bir sonuç" sağladığını ve "easyJet yönetim kurulunun artık Castlelake'in teklifini tavsiye etmeyeceğini" duyurdu.
Apollo sürece dahil olmadan önce easyJet, bir önceki Pazar günü ABD'li yatırım şirketi Castlelake'in beşinci ve iyileştirilmiş teklifini kabul ederek şirketin Castlelake tarafından satın alınacağı görünüyordu. Castlelake yaklaşık 38 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.
Saxo UK yatırım stratejisti Neil Wilson, "Bir ihale savaşı başladı" dedi. Wilson, "Önemli kalkış ve iniş slotları, daha yüksek marjlı tatil işindeki büyüme ve yeni Airbus uçakları için sipariş defteri, şirketi son derece cazip kılıyor" ifadelerini kullandı. Wilson, "easyJet daha fazlasını aramalı" diyerek havayolunun mevcut tekliflerin her ikisinden de daha değerli olabileceğini öne sürdü.
Wealth Club para ve piyasalar başkanı Susannah Streeter, easyJet'in hızla büyüyen tatil bölümünün Apollo için başlıca cazibe merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Streeter, "Tatil paketleri, yalnızca uçak biletlerinden daha yüksek marjlar ve daha öngörülebilir gelirler sağlıyor. Apollo, işi genişleterek önemli bir değer ortaya çıkarılabileceğine inanıyor" dedi.
easyJet hisseleri Cuma günü Londra Borsası'nda sabah işlemlerinde yüzde 14,5 artışla 6,73 sterline yükseldi. Keskin yükselişe rağmen hisse fiyatı, her iki devralma teklifinin hisse başına değerinin altında kaldı. Bu durum, yatırımcıların daha fazla teklif bekleyebileceğini gösteriyor.
Küresel çapta 1 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten Apollo, havacılık sektöründe halihazırda aktif bir yatırımcı. ABD'li özel sermaye şirketi daha önce Aeromexico, Sun Country Airlines ve Atlas Air'e yatırım yaparken, Air France-KLM ve Virgin Atlantic'e de finansman sağladı.
