Yunan bankası Eurobank S.A., Salı günü 700 milyon euro tutarındaki kıdemli teminatsız tahvil ihracının başarıyla fiyatlandırıldığını duyurdu. Banka, güçlü yatırımcı talebinin desteğiyle borç piyasalarına güçlü bir dönüş yaptı.
Banka, 25 Mayıs 2032 vadeli sabit faizli kıdemli teminatsız tahvillerin ihracını tamamladığını doğruladı. Tahvillerin takası 25 Mayıs 2026'da gerçekleşecek.
Tahviller yıllık yüzde 3,875 kupon taşıyor ve 25 Mayıs 2031'de nominal değer üzerinden geri çağırma opsiyonu içeriyor.
Tahviller ayrıca Lüksemburg Borsası'nın Euro MTF piyasasında işlem görecek ve uluslararası yatırımcılara erişim sağlayacak.
İşleme yatırımcı ilgisi oldukça güçlü oldu ve toplam talep yaklaşık 2,7 milyar euroya ulaştı.
Bu rakam, yaklaşık 3,9 kat fazla talep anlamına geliyor ve bankaya daha avantajlı koşullarda finansman sağlama imkânı verdi.
Sonuç olarak Eurobank, başlangıç rehberlik seviyesi olan 125 baz puana kıyasla 97 baz puanlık düşük bir kredi spread'i elde etti.
Talep toplama sürecine geniş bir katılım gerçekleşti ve ihraca 90'dan fazla yatırımcı hesabı katıldı.
Talep coğrafi açıdan da çeşitlilik gösterdi ve bu durum bankanın kredi profiline uluslararası alanda duyulan güveni yansıttı.
Tahsisat sonrasında yabancı yatırımcılar toplam sipariş defterinin yaklaşık yüzde 91'ini oluşturdu.
En büyük pay İngiltere ve İrlanda'dan gelen yatırımcılara ait oldu ve bu ülkeler talebin yüzde 32'sini oluşturdu.
Bunu yüzde 21 ile Almanya, Avusturya ve İsviçre; yüzde 13 ile Belçika, Hollanda ve Lüksemburg; yüzde 12 ile Fransa takip etti.
Yatırımcı türleri açısından varlık yöneticileri tahsisatın yüzde 58'ini alarak katılıma damgasını vurdu.
Bankalar ve özel bankalar yüzde 18'lik pay aldı. Sigorta ve emeklilik fonları yüzde 13, hedge fonlar ise yüzde 9'luk paya sahip oldu.
Banka, ihraçtan elde edilen gelirin Özkaynak ve Uygun Yükümlülükler için Asgari Gereksinimleri (MREL) karşılama stratejisini destekleyeceğini açıkladı.
Ayrıca fonlar, grup genelinde genel ticari amaçlar için de kullanılacak.
İşlem, ortak bookrunner olarak görev yapan uluslararası büyük finans kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyum tarafından düzenlendi.
Bu konsorsiyumda BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI Intesa Sanpaolo, Jefferies ve Nomura yer aldı.
